Unser Angebot für Privatkunden

Wir helfen Ihnen Ihr Vermögen zu erhalten und zu vermehren.

Sie möchten auch in Zeiten einer "Null-Zins-Politik" Ihr Vermögen erhalten?

 

  • Wir erörtern gemeinsam mit Ihnen Ihre aktuelle Vermögenssituation.

 

Benötigen Sie Hilfe bei bereits getroffenen Anlage- und Vermögensentscheidungen?

 

  • Wir analysieren ausführlich Ihre Entscheidungen und bieten analytisch fundierte Alternativen. 

Sie haben Fragen zur Alterssicherung

und eventuell Fragen zu künftigen Entwicklungen?

  • Wir erklären Ihnen die wesentlichen ökonomischen und sozialpolitischen Faktoren und Zusammenhänge, die hierbei eine Rolle spielen.

Jeder kann bereits mit kleinen, schrittweisen Veränderungen vorankommen. Um in einer sich heute schneller verändernden Welt für die Zukunft gerüstet zu sein, muss man Risiken entsprechend bewerten, Chancen mit Mut ergreifen und durchdachte Entscheidungen treffen.

Sie beabsichtigen eine Investition in Wohneigentum?

  • Wir helfen Ihnen die für Sie nachhaltig tragbare Kreditsumme zu ermitteln. Dabei berücksichtigen wir auch eventuelle rechtliche Probleme, die sich aus der 2016 neu eingeführten Wohnimmobilienkreditrichtlinie ergeben könnten.

 

Beratung in Finanz- und Kapitalanlagefragen

 

Wir beraten Sie neutral, kompetent und objektiv.

 

Wir vertreiben und verkaufen keine Finanzprodukte, sondern unterbreiten Ihnen individuell auf Ihre Verhältnisse abgestimmte, ganzheitliche Vorschläge, zur eigenen Umsetzung.  

Beratungen innerhalb unserer Geschäftsräume und vor Ort finden auf Basis einer Stundenvergütung statt, diese werden je nach Art der gewünschten Leistung und der Dauer individuell vereinbart.

Erst ab Vertragsbeginn werden unsere Leistungen für Sie kostenpflichtig.

Die von uns unterbreiteten, auf Ihre individuellen Verhältnisse abgestellten Vorschläge, stellen weder eine Kauf-, Halten-, noch eine Verkaufsempfehlung dar.

Kontaktieren Sie uns, um von unseren Dienstleistungen zu profitieren.

+49 (0) 7191 97 97 670

+49 (0) 171 38 37 730

Igelhecke 8, 71549 Auenwald

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