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Kapitalmarktberatung für mittelständische Unternehmen

Sie sind ein mittelständisches Unternehmen, haben zur Unternehmensfinanzierung Anleihen am Kapitalmarkt emittiert und denken über eine Restrukturierung nach?

Wir beraten Sie objektiv und unabhängig hinsichtlich der Ausgestaltung Ihrer Anleihen.

Zudem zeigen wir Ihnen diverse Fallstricke auf, die in der jüngeren Vergangenheit zum Scheitern von Restrukturierungen oder Umschuldungen geführt haben.

Anleihen, Bonds oder auch Schuldverschreibungen genannt, sind festverzinsliche Wertpapiere. Anleihen sind für mittelständische Unternehmen im Rahmen von Projektfinanzierungen oder Umschuldungen sehr wichtig. Zudem stellen sie oftmals die einzige Alternative zur Fremdfinanzierung durch Bankdarlehen dar. 

Sie haben jedoch alle eines gemeinsam - sie sind Wertpapiere und unterliegen den Entwicklungen am Kapitalmarkt.

Zu gerne vernachlässigen Emittenten von Anleihen nach der Emission die Pflege ihrer Anleihen. Ebenso werden im Rahmen von Umstrukturierungen, aufgrund von Liquiditätsengpässen oder finanziellen Engpässen die Marktreaktionen bestehender Anleihen des Emittenten nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt, was zu einem Scheitern der Umstrukturierung dieser Finanzierungen führen könnte.

Dann hilft oftmals nur eine vom Unternehmen einberufene Gläubigerversammlung, um mit der nötigen Zustimmung, dem sogenannten Quorum, Änderungen an der bestehenden Anleihe vornehmen zu können.

Dies ist nicht nur zeitaufwendig, teuer und kostet dem Unternehmen Kapazitäten, es ist völlig unnötig!

Mit wenigen Überlegungen und umsichtigem, vorausschauendem Handeln können Sie solche Situationen leicht vermeiden.

 

Wir begleiten Sie durch den Prozess der Restrukturierung, beraten Sie unabhängig und objektiv hinsichtlich der Ausgestaltungen Ihrer Anleihe, damit die Restrukturierung Ihrer Anleihe in dieser schwierigen Zeit nicht scheitert. 

Sollten Sie sich bereits in der misslichen Lage befinden, dass die Restrukturierung Ihrer Anleihe bereits gescheitert ist, stehen wir Ihnen bei Fragen zur Gläubigerversammlung, marktgängigen Restrukturierungsvorschlägen und weiteren Fragen mit Rat zur Seite, damit Sie Ihre Gläubigerversammlung erfolgreich absolvieren, das erforderliche Quorum erreichen können und demnach Ihr Unternehmen sich schnellstmöglich wieder dem widmen kann, was es am besten kann - erfolgreich produzieren, sich erfolgreich weiterentwickeln, die Arbeitsplätze sichern und den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken.

 

Unsere Beratungsleistung befasst sich explizit mit Kapitalmarktthemen und stellt keine Rechtsberatung dar.   

Deutsche Börse Frankfurt
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